¿Qué desea lograr al momento de invertir?
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Que no fluctúe el valor de la inversión
Mantener el valor de mis inversiones con unos ingresos regulares para vivir.
Mantener un ingreso regular con cierta exposición a la revalorización del capital.
No me preocupan los ingresos, solo deseo maximizar el crecimiento de mis inversiones.
¿Por cuánto tiempo desea estructurar su plan de inversión?
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Dos años o menos.
De 3 a 5 años.
De 6 a 10 años.
Más de 10 años.
¿Cómo reaccionaría usted si sus inversiones fueran a caer en valor en un 15 por ciento durante el período de un año?
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Ayuda! Tome todo mi dinero y lo puso en una cuenta de depósito bancario.
Tomo algo de mi dinero y lo traslado a una estrategia de inversión "más segura".
Espero hasta que me recupere de la pérdida y luego considero otras inversiones.
Me mantengo y continuo con la estrategia de inversión recomendada.
Wow! Es un 15 por ciento más barato que invertir más dinero en la misma inversión.
¿Cuál es su voluntad de arriesgar pérdidas a corto plazo para la perspectiva de una mayor rentabilidad a largo plazo?
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Baja.
No estoy seguro.
Moderado.
Alta.
Elija la respuesta más adecuada a la siguiente declaración: Estoy dispuesto a experimentar los altibajos del mercado para potenciar mayores retornos.
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Muy en desacuerdo.
Desacuerdo.
Ni acuerdo ni desacuerdo.
De acuerdo.
Muy de acuerdo
Elija la respuesta más adecuada a la siguiente declaración: Mi principal preocupación es la seguridad; mantener el dinero seguro es más importante que ganar altos rendimientos.
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Muy en desacuerdo.
Desacuerdo.
Ni acuerdo ni desacuerdo.
De acuerdo.
Muy de acuerdo
When it comes to investing, how experienced do you think you are?
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Sin experiencia - la inversión es una nueva experiencia para mí.
Un poco inexperto - la inversión es bastante nuevo para mí.
Un poco experimentado - bien informado.
Experimentado - Conozco a los factores que hacen que las inversiones van hacia arriba y hacia abajo.
Muy experimentado - Puedo hacer mi propia investigación extensa y tengo un excelente conocimiento de los factores que afectan el rendimiento de la inversión.
¿Qué tan seguro es su ingreso futuro (como la de salario, pensión u otras inversiones?
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No es seguro.
Algo seguro.
Bastante seguro.
Muy seguro.
¿Cómo describiría su situación financiera actual?
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Completamente libre de deudas.
Hipoteca-libre, pero algunas otras obligaciones (como la deuda de tarjetas de crédito, costos de la educación).
Una hipoteca razonable pero ninguna otra deuda.
Una hipoteca y algunas obligaciones.
Cuento con varias deudas además de una hipoteca.
